烏鴉肉被狐狸騙走之後，站在樹枝上哇哇地哭，這時百靈鳥飛過來，問他發生了什麼事，烏鴉把實情說了。百靈鳥說：
“哼，這個可惡的狐狸，明天開個森林大會，讓大夥評評理。”
第二天，森林大會召開了，大夥兒一致認為狐狸這樣做太過分了，應該與他作鬥爭——不和他交朋友，不賣給他東西吃。
幾天後，狐狸帶著摔炮來找烏鴉，準備用暴力嚇唬他，誰知烏鴉一見到他就飛走了。狐狸想騙騙其他動物，但動物一見到他便跑了，狐狸只好灰溜溜地回去了。
幾個月間，狐狸東騙西騙，可連片葉子都騙不到，家裡的孩子都餓得哇哇大哭。狐狸只好改邪歸正，大夥便又歡迎他回來。
不能為了自己的利益而欺騙別人，那樣你會失去朋友。
