有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當它叼著肉在大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸想：這隻笨烏鴉又來給我送早餐了。看我怎麼把肉騙到手!烏鴉見了狐狸也氣不打一處來，心想：又是這隻老奸巨猾的狐狸，又想來騙我，上次的仇還沒報，讓我好好“招待”你吧!狐狸裝出一副慚愧的嘴臉，說：“尊敬的烏鴉女士，上次的事是我不好，對不起!”說完，狐狸還鞠了個躬。但是烏鴉並沒有上當，完全不搭理狐狸。它遲遲不見烏鴉張口送肉來，於是火了，大聲叫罵道：“你這隻臭烏鴉，全身黑毛，長得這麼醜還到處飛，誰見你誰倒黴!”烏鴉聽了火冒三丈，用力把頭一甩，肉徑直飛向了一棵大樹。狐狸看到肉飛了出去，趕緊後退發力，張開大口，追著肉去了。只聽“嘭”的一聲響，原來狐狸把肉吃進了嘴，頭卻撞到了樹上，撞得眼冒金星，暈了過去。
烏鴉終於憑藉著自己的聰明才智，打敗了狐狸。狐狸再也不敢來打烏鴉的主意了。