藍鼻子小女巫用魔杖在小木偶的頭上點了幾下，小木偶臉上不再是隻有笑嘻嘻的表情了，他也和別人一樣，會哭、會笑、會生氣、會著急，他開心極了，感覺自己好像長大了許多。過了一段時間，小木偶和大家熟悉了，小紅狐、小兔子和穿警服的熊都成了他的好朋友。
有一天，藍鼻子小女巫出現了。她對小木偶說：“從今天開始你要跟隨我，讓你幹什麼就幹什麼，不許反抗，不然，你會很痛苦。”小木偶怯怯地望著藍鼻子小女巫，輕聲說：“我不願意。”藍鼻子小女巫跳起來：“你說什麼？不願意？那就讓你嚐嚐我的厲害。”說完，唸了一句咒語，只見小木偶抱著頭蹲在地上，疼得直掉眼淚。藍鼻子小女巫狂笑起來：“看你聽不聽話，再不聽話我隨時讓你頭疼難忍。”原來，當初藍鼻子小女巫用魔杖點在小木偶的頭上時，已經對小木偶施了魔咒，只要她一念咒語，小木偶的頭就會非常疼。現在，小木偶不得不跟隨著藍鼻子小女巫了。
藍鼻子小女巫天天讓小木偶去人多的地方表演，賺來的錢都歸藍鼻子小女巫所有。因為小木偶的表情很豐富，再加上他怕得罪藍鼻子小女巫而表演得很賣力，所以藍鼻子小女巫每天都能靠小木偶的表演收入不少錢。
聰明的小紅狐越看越覺得小木偶不太對勁，就把情況彙報給穿警服的熊。穿警服的熊通過祕密跟蹤，仔細調查，終於把情況查明瞭。一次，小木偶表演完，剛把賺來的錢交給藍鼻子小女巫時，被穿警服的熊抓了個正著，他給小女巫戴上手銬，正要回警署，小木偶委屈地哭訴：“我被藍鼻子小女巫施了魔咒，怎麼辦呀？”“嗯？”穿警服的熊略加思索，說：“警署有專門解除魔咒的梅花鹿博士，你跟我走吧！”在警署裡，藍鼻子小女巫對小木偶施的魔咒，被知識淵博的梅花鹿博士很輕鬆地解除了。
好朋友們紛紛向小木偶表示祝賀。小木偶精神抖擻地宣佈：“為了感謝你們的幫助，現在我為大家表演一場節目。”看著小木偶精彩的表演，大家的笑聲和掌聲交匯在一起……
