自從上次狼被獵人痛打一頓之後，狼就咽不下這口氣，它咬牙切齒地說：“東郭呀東郭,總有一天我要吃掉你，咱們騎毛驢看唱本走著瞧”。
而東郭先生心裡想：上次多虧了獵人相救，要不然我早就被狼給吃掉了，狼肯定不會放過我的，我一定要學好一樣本領，殺掉狼為民除害.
東郭先生來到了魔法學校開始拜師學藝，他每天刻苦訓練，幾個月後，東郭先生學會了一套‘魔法’本領，並獲得了一根魔法棒，東郭先生高高興興地回家去了。
有一天，狼出來尋找食物，在山腳下碰到見東郭先生，這真是冤家路窄，狼大聲地吼叫：“哈哈哈、哈，我報仇的機會來了。”東郭先生說：“可惡的狼，你不要高興地太早了，看我今天非殺了你。”狼說：“就憑你，有什麼本事能殺我？我一口就把你吞下去。”說完就伸出爪子向東郭先生撲來，東郭先生拿出魔法棒，口中念著魔法詞語，狼聽後暈頭轉向，猛地一下摔了個四腳朝天，惹得旁邊的村民哈哈大笑，狼惱羞成怒地又向東郭先生撲來，東郭先生又念著魔法詞語，手中的魔法棒發出道道金光，魔法棒上下翻飛,狼被殺死了。
村民們高興地跑過來把東郭先生舉起來，大家一起慶賀勝利。這隻可惡的狼終於得到了應有的下場。
