自從上次南郭先生被發現濫竽充數之後,他走在大街上別人用輕視的眼光看著他，他心裡難受極了。於是，有一天他又來到了皇宮，衛兵用長刀攔住他的去路，對他進行詢問後，就連做一名普通的竽師幫助料理一下日常生活的飲食起居都不夠資格，再次把他趕出了皇宮。他痛定思痛決心開始研究吹竽的方法，要讓自己真正的成為一代吹竽大師。
他一個人跋山涉水來到了一個深山裡，聽見一種從來沒聽過的聲音。於是，他順著聲音找去，見到了一位鶴髮童顏的老人,老人眉毛斑白,額頭上有著很深的皺紋,閉著眼睛氣定神閒地坐在那裡吹著竽。南郭先生走到老人身邊謙恭地問道:“老人家你怎麼可以吹得這麼好啊?”老人微睜雙目說道:要想吹好竽心要和大自然融為一體。”南郭先生慢慢體會老人的話語。從此以後南郭先生加緊練習,終於他成功了。
他回到了原來的地方。他的竽聲吸引了很多聽眾,連可愛的小鳥都駐足在枝頭傾聽著。正在這時，丞相經過此處看見了，對他特別欣賞再次請他進宮,南郭先生終於可以出人頭地了。
南郭先生最後成為了舉世聞名的吹竽大師。
