自從小女巫給了小木偶人類所有的表情之後，他一直想找小紅狐要回揹包。
小木偶回到家，向老木匠說了自己的遭遇，又讓老木匠給了一個紅揹包，裡面裝了一盒青菜，幾根胡蘿蔔，就上路了。
小木偶找到了小白兔，從紅揹包裡拿出幾根胡蘿蔔，請小白兔吃，小白兔高興地說：“對不起，小木偶，剛才我冤枉你了。”“沒關係。”小木偶說完，就去找老婆婆了。
小木偶找到老婆婆，給了老婆婆一盒青菜。老婆婆說：“謝謝你，你真是一個好孩子。”“不用謝，老婆婆。”小木偶說完就去把紅揹包還給了老木匠。
小木偶想讓小紅狐還給他紅揹包，這時，小紅狐走到小蝸牛旁邊說：“小蝸牛你背這麼多包不累嗎？我幫你背一個吧。”小蝸牛高興極了，說：“謝謝你，小紅狐。”不料，小紅狐一拿到包就飛快地跑，小蝸牛哭了起來，“別哭，別哭，我幫你拿回來。”小木偶提起木頭腿，一下就追上了小紅狐。這時，熊警官來了說：“吵什麼，你們想鬧上法庭嗎？”“不是，小紅狐騙了我和小蝸牛的包。”“那是我的，我的。”小紅狐還想狡辯。“小木偶說的對，這包是我的。”這時，小蝸牛氣喘吁吁地趕來了。小紅狐見事不妙，拔腿就跑。
小木偶和熊警官打開了小紅狐家的門，一看滿地都是贓物，熊警官通知所有小動物來領自己的東西。也找到了小蝸牛的包和小木偶的紅揹包。
過了一個星期，熊警官特別檢查了小紅狐的家，熊警官沒有發現小紅狐騙來的一點兒贓物……
