夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，是時候出去旅行了，於是它們紛紛飛出洞口去開啟自己的旅程。
瞌睡蟲在天空中飛呀飛呀！忽然一陣大風，瞌睡蟲被吹到一個小女孩的家裡，那個小女孩超級害怕蟲子，小女孩一看到瞌睡蟲，不等它開口說話，就哭著去找她的爸爸媽媽，瞌睡蟲剛想飛進去和她做朋友，只見她的爸爸媽媽一人拿了一個蒼蠅拍兒朝它打來。瞌睡蟲嚇得立馬飛出了窗外。邊飛邊難過的說：我只是想和她做朋友，怎麼還差點兒丟了命？
瞌睡蟲又飛呀飛，飛到了一所學校的操場。操場上的同學們正在踢足球。瞌睡蟲看著都想和他們玩兒，就先飛到了守門員的頭上，不料守門員打起了哈欠睡著了。對方的球輕鬆的進了門，惹得這邊的隊員對守門員好大的抱怨。瞌睡蟲看見自己闖了禍，趕緊飛走啦！
瞌睡蟲了又飛到一位老爺爺的家裡。老爺爺好像很苦惱，瞌睡蟲問老爺爺：你為什麼不開心呢？老爺爺回答說：我最近老是失眠，休息不好。瞌睡蟲想，這回該我發揮作用啦！於是就飛到了老爺爺的頭上，老爺爺打了一個哈欠，就進入了甜甜的夢鄉。瞌睡蟲看見自己幫了忙，開心的飛走了。
瞌睡蟲回到瞌睡蟲王國，迫不及待的開始和其他的夥伴分享著自己的經歷，真是一場又悲傷又快樂的旅程。