夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰。它們紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友。
一隻名叫嘟嘟的小瞌睡蟲，它長得胖乎乎的，這是嘟嘟第一次交朋友，心裡有點忐忑，嘟嘟希望能交到很多很多的好朋友。
想著飛著，嘟嘟看見一隻瞌睡蟲正懶散地躺在一片樹葉上，它趕緊撲哧著飛過去，靦腆地問：“你能做我的朋友嗎？”那隻瞌睡蟲懶洋洋地睜開眼睛一看，跳起來說：“你這麼胖，看起來笨笨的，想和我交朋友，沒門！”嘟嘟聽了，失望地飛走了，但它沒有放棄，依然很期待自己的朋友，它掠過田野、穿過叢林、越過小溪……它一次次去詢問其他的小夥伴願不願意和自己交朋友，但是，都因為自己太胖了而被拒絕。
嘟嘟有些灰心了，“唉！看來自己真的太胖了，都怪平時自己太懶了，”嘟嘟想著，下定決心改變自己，她給自己訂了運動和飲食計劃。
第一天，嘟嘟正在進行飛行運動，一隻受人喜愛的瞌睡蟲靈靈飛過來了，它看著嘟嘟嘲諷道：“你這麼胖，怎麼都是改變不了的，哪像我這麼好看，都願意和我交朋友呢！”嘟嘟不理它，繼續自己的練習。靈靈還不依不饒地說：“你要不相信，我們就比一比，給你一個月時間，到時候，我們一起去找朋友，如果你的朋友沒有我的多，你以後就再也不要交朋友了。”“好！一個月後我們還在這見面，”嘟嘟聽了，頂著滿頭大汗，堅定地點了點頭說。“好呀，到時候，可不要害怕不敢來，哈哈哈！”靈靈輕蔑地笑著飛走了。
靈靈飛走後，嘟嘟更加拼命地練習，也改掉了貪吃的毛病，每天練習完對著小池塘看看自己身上發生的變化，嘟嘟一天比一天自信了。靈靈呢，自從和嘟嘟打完賭，認為自己天生麗質，每天不是吃就是睡，連最基本的逃生飛行練習都不練了。
一個月時間很快就到了，嘟嘟早早就到了約定的地點，路過的瞌睡蟲都忍不住看它幾眼。現在的嘟嘟已經不是以前那個胖胖的、笨笨的嘟嘟啦，體格勻稱健康，身姿靈巧敏捷。
“我能和你交個朋友嗎？”嘟嘟突然聽到一個怯怯的聲音，它轉過頭一看，一隻小瞌睡蟲正想和它交朋友呢，嘟嘟開心地咧開嘴笑了說：“好呀，我叫嘟嘟。”“我叫果果，”那隻小瞌睡蟲興奮地介紹自己，和嘟嘟玩耍一會高興地飛走了。
太陽升到頭頂了，靈靈姍姍而來，可是，這是靈靈嗎？吃力地撲打著翅膀，肥肥的身體，完全看不出來是以前那個美麗的靈靈了。靈靈看到嘟嘟，大吃一驚，驚訝嘟嘟的變化太大了，就在它倆都愣神的時候，一隻大鳥衝下來，嘟嘟敏捷地躲開了，迅速飛到樹洞裡，它拼命地喊靈靈快點，可靈靈飛的太慢了，想呼救已經來不及了，眼睜睜地被大鳥銜住帶走了……