夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰。他們紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友。
一隻瞌睡蟲來到教室裡，不停地煽動翅膀，”嗡嗡嗡……嗡嗡嗡……”只見本來認真上課的同學孩子們都變得昏昏欲睡，有的甚至睡著了。老師抬起頭，看見同學們都快睡著了，大叫道：”昨晚都沒睡嗎？快點坐起來好好聽課！”但話音剛落，老師也迷糊了，一下子趴倒在講臺上睡著了。
瞌睡蟲心想，這似乎有點糟糕哦！我還是去別的地方找朋友吧！它想著，就飛走了。
瞌睡蟲來到田野，它一靠近農民伯伯，農民伯伯就躺在椅子上睡著了，一個孩子跑過來說：”爺爺，爺爺！快醒醒！媽媽叫你回家吃飯啦。”話還沒說完，孩子也倒在爺爺的懷裡睡著了。
就這樣，瞌睡蟲走到哪裡，哪裡的人和動物就立即睡著了，給大家帶來很多麻煩。比如，醫生正在給病人看病，瞌睡蟲飛過去，醫生睡著了，病人乾著急也喊不醒；交通警察正在指揮交通，瞌睡蟲飛過去，交警叔叔站著打起了呼嚕，手裡就一個動作，只有一個方向的車可以行走……
最後，瞌睡蟲國王只好宣佈：”為了避免給人間帶來麻煩，以後，沒我的允許，誰也不可出城！”