一陣大風過後，小牧童被吹到了顛倒村。他睜開眼睛，只見樹枝和樹葉長進了土裡，樹根卻張牙舞爪地伸向了天空。
小牧童揉了揉眼睛，自言自語道：“咦！這是哪裡，好奇怪呀！”他往前走去，走到了公園裡，發現貓狗正牽著懶洋洋的人們出來溜達。花朵一頭扎進了土裡，而根卻長在土上面。還有一些老鼠在廣場上跳起了歡快的舞蹈……
他繼續往前走去，來到學校裡。發現貓呀狗呀，都當起了老師，教那些小孩子們學習貓叫與狗叫。
他又往前走，走到了建築工地，一群小孩在那裡搬磚塗水泥。但是他們建造的樓房搖搖欲墜。哎呀，竟然還有一些小孩兒受傷了！小牧童想太危險了，就趕快離開了那裡。
最後，小牧童來到了醫院，他發現醫院裡的醫生都是貓和狗。治病時，如果流血了它們就用舌頭舔一舔小牧童害怕極了，他想：我得趕緊離開這兒。於是他向人們打聽回家的路，沒想到那些人只是喵喵地叫了起來，並沒有人回答他。
小牧童又期待著另一陣大風的到來……