一陣大風過後，小牧童被吹到了顛倒村。他睜開眼睛，見樹枝和樹葉長進土裡，樹根卻張牙舞爪地伸向天空。
“哇——”小牧童驚了，他知道這不是原來的世界！他看到了一個村子，人都是倒著走的，而且小牧童抬頭一看，小貓小狗在天上飛，小鳥、小魚卻在地上走，你們猜水池裡是什麼？是田地。小牧童走到了一個房子裡，睡了起來。
等到他再一次醒來時，自己在一個車子裡，好像是要去工廠裡幹什麼。小牧童可真想回到原來的地方，他跳下車，跑到一片林子裡，看到了池水裡的倒影，自己是那麼孤獨。
這時，他看到了一棵正常生長的樹，還有一個樹洞，於是他走了進去，又睡了。可是，這一次他覺得身上毛茸茸的，醒來後發現是一頭正常的熊。
小牧童問熊：“你是從自己的世界來的吧？”
熊說“是”。
熊伸手指了指山洞深處，那裡有一縷光，一縷忽明忽暗的奇異的光，熊讓小牧童站在一塊光滑的大石頭上，猛吸一口氣。“呼——”小牧童只覺得耳邊嗡嗡響，自己竟飛往了一個山洞，竟然真的把自己送回來了，他很開心。
“咦，你怎麼了？”他抬頭一看，什麼時候到了媽媽的懷裡啦？