過了一會，天空烏雲密佈，開始下雨了，小牧童被雨水衝醒了，發現自己躺在了天上。小牧童又驚又喜站起身來，卻發現自己四腳朝天正在用頭走路。這是怎麼回事呢？小牧童懷著忐忑的心情，一邊走一邊看著周圍的一切。
走著走著，小牧童看見一塊牌子，上面寫著顛倒村，他很好奇顛倒村是什麼樣子的？於是他走了進去，不看不知道，一看嚇一跳。只見村口的樹，樹枝和樹葉長進土裡，樹根卻張牙舞爪地伸向天空。這還不是最神奇的，你看，房屋屋頂朝下，豬，羊四腳朝天走著。不遠處的小河裡，河水從低處往高處流動，小魚擺動著身子在天空中游來游去。看，前面有個警察局，只見一位身穿小偷衣服的人正在執勤。在醫院裡，病人正在給醫生看病。在學校裡，學生們正在給老師講課，他們拿著黑色的粉筆在白板上寫字。“叮鈴鈴，叮鈴鈴，”下課了，老師們衝出教室在操場上玩起了小雞捉老鷹的遊戲。不知走了多久，小牧童又回到了村口，在那棵樹根樹下休息，慢慢地睡著了。
顛倒村真的讓人流連忘返，快樂的時光總是短暫的，等再次睜開眼睛，小牧童發現回到了現實世界，“哦，原來是一場夢呀！……”小牧童自言自語地趕著羊回到了村裡，迫不及待地把顛倒村的見聞講給大家們聽。