一天烏鴉媽媽對著它的女兒小烏鴉說：“小烏鴉，你千萬不要跟小狐狸玩了。”小烏鴉聽了後點了點頭。
一天小烏鴉在地上撿了一個大的肉塊，正準備大飽口福，這時，一隻狐狸走了過來，剛到樹底下，就聞到了一陣肉香，它抬起頭往上看了看，看見了一隻小烏鴉正在樹枝上吃著肉。小狐狸心想：正好我還沒有吃中午飯呢，真的得來全不費功夫。它便走到小烏鴉跟前對小烏鴉說：“小烏鴉，你嘴裡的東西是什麼呢？咱們應該有福同享，有難同當，你不應該把你的食物分享給你的小夥伴嗎？”小烏鴉沒有搭理它，轉頭又吃了起來，這時小烏鴉一不小心把肉給甩了出去，正好掉到了小狐狸面前，小烏鴉讓小狐狸把肉還給他，而小狐狸就裝作聽不到，咬著肉就跑了，這時小烏鴉才明白了媽媽為什麼不讓它給小狐狸玩的原因了。
第二天，小烏鴉又拿著肉來到了昨天的樹枝上，這時小狐狸看著小烏鴉又在那棵樹上，於是問它在幹什麼，小烏鴉學聰明瞭，把肉放下才對狐狸說：“我媽媽說讓我在這等一會兒它。”狐狸本想在小烏鴉等媽媽的間隙把香噴噴的肉給再次騙走，可是小烏鴉這次提高了警惕，做好了完全準備，於是它倆就一起等到了天黑。
最後，烏鴉媽媽來了，小烏鴉把肉也吃完了。而狐狸的計劃最後也泡湯了，小烏鴉很高興自己用智慧戰勝了狡猾的狐狸。