自從老烏鴉被狐狸騙走肉後，整日告誡子孫不要上狐狸的當，小烏鴉卻只是不屑地說：“放心好啦，吃一暫長一智，我的智商那有那麼低！”
這天，小烏鴉叼著一塊香甜可口麵包飛到樹梢上。正準備品嚐之際，餓蔫蔫的狐狸走了過來，兩眼發光地盯著麵包，“口水直流三千尺”。小烏鴉也注意到了狐狸，它又想到了老烏鴉的故事，時刻提醒自己要謹慎。此刻的狐狸眼珠一轉，笑眯眯地說：“烏鴉先生，你是這世界上最美麗的鳥類了，歌喉是那麼甜美，百靈鳥都不及你……”烏鴉心想：“什麼年代了，還是這麼老的騙術，我才不會上當受騙呢！”壓根都不瞧狐狸一眼。狐狸見狀連忙“變臉”，怒氣洶洶地大叫道：“哼，你們烏鴉就是一群渾身漆黑、人見人倒黴的醜東西，並且還傻頭傻腦的……”小烏鴉再也受不了這樣的侮辱，這對它已經造成了傷害，然後張嘴就開始反駁，結果麵包一下子就掉入狐狸口中。小烏鴉氣得瑟瑟發抖，它又想到了老烏鴉說的話，心裡慚愧，開始反省。
狐狸見小烏鴉又氣惱又自責，便冷笑著：“跟我鬥？沒門！你們烏鴉就是不會變通，怎麼敵得過我們世世代代如諸葛亮轉世一般的狐狸家族呢？我們的計謀千變萬化，不會愚笨到只有一計的，哈哈哈”。說完，便拍拍肚子，心滿意足地走了。從那以後，小烏鴉於是虛心地向長輩學習，決定有朝一日報復狐狸。”而狐狸呢？自以為是，認為現在獲得烏鴉的食物簡直就是易如反掌。
機會果然來了，二個月後，小烏鴉又和狐狸見面了。狐狸看中了烏鴉口中的紅蘋果，狐狸又開始辱罵了，而小烏鴉也假裝又被激怒了，便鬆開了口。狐狸看到蘋果掉下來的那一刻，它笑得比陽光還燦爛。而小烏鴉更是暗笑著，因為它早就在蘋果中紮了幾根針。狡猾的狐狸剛吃下去便感到撕心裂肺的疼痛，最後滿口是血，尖叫著逃之夭夭了。
烏鴉這回大笑著：“狐狸啊狐狸，沒想到你也有今天，真是聰明反被聰明誤啊！”