烏鴉已經在森林裡飛了整整一天了，卻依然連條蟲子都沒找到。她有點絕望了，但是一想到自己家裡嗷嗷待哺的孩子們，她還是振作精神繼續尋找食物。
突然，她在岩石後面發現了一塊肉！烏鴉又驚又喜，連忙飛過去銜在嘴裡，這是多麼新鮮肥嫩的一塊肉啊！足足可以給孩子們吃一星期！烏鴉高興極了，忙銜著肉向家裡飛去，無奈又渴又累，中途停在一棵樹上休息。
這時，一隻狐狸從樹下走過。他睡到日上三竿，終於餓醒了。一抬頭，哇，好大一塊肥嫩的肉啊，可惜，被烏鴉捷足先登了。
狐狸眉頭一皺計上心來。對著烏鴉喊道：“哎呀，這不是唱歌比百靈鳥還美妙的烏鴉小姐嗎？您是上帝親吻過的歌喉呀，可不可以給我高歌一曲欣賞一下呢？”
烏鴉低頭看了看狐狸，眼睛轉了轉，笑著把肉放在腳邊，踩牢，開始扯著喉嚨唱了起來。
狐狸的耳膜都要被震穿孔了，眼睛盯著烏鴉腳邊的肉，氣得七竅生煙。他一計不成，又生一計。又喊道：“哎呀，您的歌聲真的太美了。不過聽說您的舞姿比仙鶴還要優雅，可不可以跳一下給我欣賞呢？”
烏鴉笑眯眯的，叼起腳邊的肉，胡亂跳了起來。狐狸在下面看得眼花繚亂，都要氣暈過去了。他惱羞成怒得喊道：“你敢耍我！”
烏鴉把肉放回腳邊，輕蔑得說：“狐狸先生，你好吃懶做，卻妄想用一些詭計，騙取別人的勞動成果，被戳穿之後，不以為恥，反而來質問我，你不覺得羞愧嗎？”
狐狸聽了，頓時像洩了氣的皮球，耳朵耷拉著，灰溜溜地逃走了。