自從烏鴉被狐狸騙了之後，非常生氣，總想著要給狐狸一個教訓。這天，烏鴉找來了一塊肉，它把肉叼進窩裡，再找來了幾顆堅硬的小石子，夾在肉裡面。之後它就叼著肉站在樹上，等著狐狸再次“光臨”，掉進這個它精心準備的“陷阱”裡。
不久後，狐狸果然送上門來了。它看見烏鴉的嘴裡叼著一大塊鮮肉，饞得直流口水。狐狸說：“親愛的烏鴉，聽說你最近嗓子變得更好聽啦，連百靈、黃鸝鳥都比不過你！還有，你一身烏黑的羽毛，比以前更漂亮了，求求你了，就在樹枝上唱支歌、跳支舞吧！”話音剛落，烏鴉果然在樹枝上唱唱跳跳了起來，然後肉正好從它嘴巴里掉了下來。這塊鮮肉就好巧不巧地剛好落到了狐狸的嘴巴里。
狐狸滿心歡喜地嚼著肉，突然，“嘎嘣”一聲，隨即口中一陣劇痛傳來。狐狸張開嘴，從嘴裡吐出了好幾顆和著血的牙。“啊，可惡！”狐狸灰溜溜地逃走了。烏鴉開心在樹上歡快地唱著歌跳著舞。
從此以後，狐狸再也不敢來烏鴉這裡騙肉吃了。