有一天，烏鴉在路上撿到一塊肉，飛回樹林裡慢慢的吃。突然樹旁出現了狐狸，狐狸就坐在樹下看烏鴉嘴裡那塊肉，心裡想著一些餿主意。
狐狸看呀看，快要流出口水了，狐狸想一想要怎麼拿到烏鴉嘴裡的肉，終於想到了。狐狸開口笑咪咪的說：“烏鴉小姐，你的羽毛真漂亮。”烏鴉聽了害羞起來，連忙低下頭。
烏鴉懷疑的說：“你說的是真的嗎？”
狐狸提高了嗓門說：“那當然，你美麗動人的歌聲也很棒，不如請你唱一首歌來聽聽。”
烏鴉從來沒聽過別人這樣的讚美，連連點頭說：“好！我就獻唱一首歌！”
正當烏鴉一開口唱歌，肉便掉進狐狸的嘴巴，狐狸眼見計謀得逞，便酸溜溜的說：“你的羽毛很醜，黑不溜丟的，你的歌聲多麼難聽啊！哈哈哈……”
狐狸高興的走進森林，烏鴉就在樹上哭泣了起來。從此，烏鴉的聲音變成了“啞啞”，彷佛還後悔被狐狸欺騙呢！
