自從上次被騙了以後，老烏鴉對自己的孩子說："你們千萬不要相信狡猾的狐狸的話！"
老狐狸也對自己的孩子說："你們知不知道，那隻烏鴉笨死了，我只用幾句花言巧語就騙到了一塊大肥肉，真是得來全不費功夫！”
一天，小烏鴉從很遠的地方叼了一塊肥肉。不巧的是，小狐狸經過樹下，聞到了香味！小狐狸想起了媽媽對自己說的話，便抬起頭，笑眯眯的對小烏鴉說：“親愛的小烏鴉妹妹，你長得這麼美麗，連鳳凰都比不上！你的聲音肯定賽過百靈鳥！小烏鴉妹妹，請你唱一首歌，讓我聽聽到底有多悅耳動聽吧！”小烏鴉一聽，心裡美極了，正想放聲歌唱呢。突然，小烏鴉想起了媽媽對自己說的話，便停了下來。
狡猾的小狐狸見小烏鴉不上這個當了，便又想了一招，小狐狸收起了那副笑容，黑著臉，開始破口大罵：“你看你們烏鴉，全身黑乎乎的，一看就不是什麼好東西！叫聲難聽死了……”小烏鴉聽了，火冒三丈，大聲吼道：“你們狐狸每次騙吃騙喝。”一張嘴，肥肉掉了下來，小狐狸一見，便叼起肉，逃之夭夭了！