自從狐狸把烏鴉的肉騙走後，烏鴉就一直懷恨在心，總想找個機會報仇。
正巧，這一天狐狸又沒吃的了。忽然，一陣香味飄了過來。狐狸順著香味走了過來，原來香味是從樹上飄下來的。樹上的老烏鴉和小烏鴉正在舉行烤肉比賽呢。它們看到狐狸來了，就請狐狸來當評委，狐狸立刻說道：“好啊!好啊！”
一切準備就緒，烏鴉父子開始比賽了。只見老烏鴉把準備好的肉串放在烤爐上烤了一會兒，然後刷上甜麵醬，撒上孜然粉，放上芝麻，不一會兒就做好了。而小烏鴉也不甘示弱，十分熟練，不一會兒也做好了。狐狸高聲叫道：“時間到。”烏鴉父子的烤肉都做好了，就等狐狸來品嚐了。
狐狸看到香氣撲鼻的肉早就饞得口水直流，只見它狼吞虎嚥地一口氣就把兩串肉都吃完了。剛吃完，就聽狐狸哎喲一聲雙手捂住肚子，在地上打著滾兒叫。原來是烏鴉父子在肉裡放了肚子痛的藥，教訓這隻好吃懶做的狐狸。
