自從肉被狐狸騙走以後，烏鴉既生氣又後悔後悔，自己不該聽信狐狸的花言巧語，烏鴉下定決心再也不上狐狸的當了。
有一次，烏鴉又在雪地裡找到了一塊肉，他靈機一動悄悄做了一塊“石頭肉”，他把假肉叼在嘴裡，飛到了狐狸家門前的樹上。
正巧狐狸又出來覓食了，外面冰天雪地的還下著鵝毛大雪，它的肚子餓得“咕咕”直叫，它摸著肚子，“唉——好餓！”，狐狸小聲嘀咕，“要是遇到那隻又小又笨的傻烏鴉，那該多好啊！”這時狐狸抬頭看到了那隻烏鴉，狐狸暗自竊喜：哈哈，真是說曹操，曹操就到啊。
狐狸眼睛咕嚕一轉，一條詭計便浮現在狐狸的腦海，狐狸故意氣勢洶洶地撿起地上的石子使勁地往烏鴉身上丟，一邊丟還一邊說：“你是森林裡心腸最壞的鳥，人家都要餓死了！你還見死不救！”烏鴉聽到這話，皺著眉頭，拍動翅膀，轉過頭想：你這個壞狐狸休想騙我肉吃，等一會兒你就有苦頭吃了。
狐狸見烏鴉無動於衷，於是狐狸一計不成又生一計。只見他眼角流出了豆大的淚珠，可憐兮兮，聲音沙啞地說：“我家裡還有小狐狸要養呢，你可憐可憐我吧！”這時烏鴉假裝點點頭，把假肉丟了下去，狐狸看到假肉，兩眼放光，毫不猶豫地衝了過去，跳起來叼住，只聽“嘎嘣”一聲，狐狸的牙全都掉在了地上。
狐狸悔恨交織，望著掉下的牙齒，抱頭痛哭心想：看來我不能總想著坑蒙拐騙了，還得靠自己的努力付出才有收穫。