自從上次被狐狸騙走肉後，烏鴉每天悶悶不樂，心裡憋著一股氣，一直想找個機會，好好地教訓一下那隻可惡的狐狸。
一天，烏鴉又得到一塊美味的肉，它叼著肉，便想到了那隻騙肉的狐狸。它靈機一動，腦子裡冒出了一個好主意，烏鴉在肉上塗了點藥水，然後叼著肉飛到狐狸經常出沒的地方，站在樹上靜靜地等待狐狸出現。
此時，飢餓的狐狸正在尋找食物，它聞著肉香味，來到了樹下，狐狸一抬頭，看見烏鴉和它嘴裡的肉，饞得直流口水，心裡暗暗地想：我一定要想個好辦法，讓這隻笨鳥把肉再乖乖地送給我。
狐狸轉了轉眼珠，計上心來。它嬉皮笑臉地對烏鴉說：“美麗的烏鴉，您好啊！聽說您最近又學到了好多動聽的歌，我好想聽您唱一唱，您就唱幾句吧！”烏鴉聽了心想：狡猾的狐狸，還敢用同樣的方法騙我，我也讓你嚐嚐被騙的滋味。於是，它裝作高興的樣子唱了起來。“哇……”，剛一張嘴，肉就掉了下來。
狐狸立刻叼起肉，“跐溜”一下沒影了。烏鴉看著狐狸逃跑的方向，“哇哇”大叫起來，好像在唱著勝利的歌謠，又像在說：“狡猾的狐狸，一會兒就有你好受的了。”
不一會兒，從森林裡傳來了狐狸悽慘的叫聲。狐狸得到了應有的懲罰。