正巧，狐狸出去辦事，老虎從狐狸家出來，看見狐狸的鄰居刺蝟，嚷道：“那邊的那個，看見狐狸那東西沒有？他去哪了？去幹什麼的。”著聲音霸氣十足，刺蝟顫抖著，好不容易把話吐出來。“狐狸……今天……辦事了……好像……說什麼給老虎一個下馬威。”“什麼，這小子！”說著就讓刺蝟給他指路。
老虎沿著路，心裡想：小子，你死定了，上回騙我！這回我可要提防著點！
找到了狐狸，狐狸竟然十分淡定地說：“大王，您莫生氣呀！”老虎抬手要打他！“大王，我帶您到一個地方，那地方十分美麗。”狐狸滿臉笑容地說。“啥地方？”“你跟我走就可以了！”
來到河邊，“大王，快看，這裡有一個和你一摸一樣的東西。”老虎撲了上去，“撲通”一聲掉到了河裡，狐狸哈哈大笑！