自從狐狸騙了老虎後，便整天過著提心吊膽的生活，窩在家裡，哪也不敢去，餓得直翻白眼。
這一天，狐狸終於受不了了。他想：老虎不是說碰上就能碰上的，萬一我這一出去沒碰上老虎呢？這樣想著想著，狐狸便不由自主地出了家。
狐狸拖著枯瘦如柴的身子，有氣無力地在森林裡找來找去，找了半天也沒有收穫。正在這時，一隻動物從遠處走了過來。狐狸很好奇，便上去看了看。這一看可不要緊，差點兒沒把他嚇暈。原來，那隻動物正是老虎。此時，他正叼著一隻兔子，正準備回家慢慢享受美味呢！
就在這個時後，老虎也看見了被自已嚇得面如土色的狐狸，他愣了一下，怒氣一下子上來了。他朝狐狸吼道：“你這個沒良心的東西，敢欺騙我，看我不把你吞了！”狐狸被老虎嚇呆了，站在原地一動不動。但狐狸就是狐狸，眼珠子一轉，一條計謀便出來了。狐狸露出一絲不易察覺的微笑……
老虎把兔子扔到一邊，高吼一聲，正準備撲向狐狸。卻見狐狸捂著肚子在地上打滾，還高聲叫著：“請你吃了我吧！前幾天，我吃了一隻有毒的兔子。現在，毒性發作了，好難受呀！”老虎聽了狐狸苦苦哀求，又看了看狐狸痛苦的表情，聯想到前段時間被狐狸騙的情景。冷笑到：“你裝得到挺像真似的，這次我不上你的當了”。跟著一步一步逼近狐狸。
這時狐狸腦子一片空白，想：這下完了。但他及時調整了自已的情緒。發出更加悽慘的聲音，“求求你！快點吃了我吧，我受不了了，求求你！”老虎看了看狐狸，想：他不像是在說謊，如果我吃了他，自己豈不是會中毒而死？老虎怕了，便一溜煙跑了。狐狸一咕嚕爬起來，非常得意，撿起老虎留下的兔子哼著歌兒回家了。
老虎再一次上了狐狸的當，誰叫他這麼笨呢！