自從老虎被狐狸欺騙以後，認為他是天神，可聽狐狸的話了，狐狸天天可囂張了。他不是今天命令兔子給他送蘋果，就是明天讓猴子給他送肉。他還威脅大家，如果有人違抗他的命令，就讓老虎把他們都吃了！動物們怨聲載道，心裡都恨死他了，可沒人敢去和老虎告狀，只能這樣忍氣吞聲地過日子。
有一天，猴子終於忍不住了，他想到一個辦法。他來到了老虎的家門前，看到老虎正在門前練武功，就急忙上前說：“尊敬的大王，您可知道，您其實是被狐狸騙了！”老虎眼一睜，怒吼道：“什麼？你說的可是真的？”猴子畢恭畢敬地說：“大王，給我十個膽子也不敢騙您呀！只要您按照我說的做，一切就真相大白了。”老虎半信半疑，決定試一試。
新的一天到了，狐狸吃過兔子煮的早飯以後，懶洋洋地又在森林裡耍威風，忽然一隻小兔子走了過來，狐狸得意地說“過來，給我捶捶腿！”兔子理都不理他走了。他繼續往前走，又來了一隻小馬，他不慌不忙地吃著草到處溜達。狐狸說“過來，帶我溜達溜達！”小馬理都不理他。狐狸怒了，說“看我不讓虎弟吃了你們！”狐狸找到了老虎，騙他說“天神告訴我，兔子和小馬不聽話，讓你去教訓教訓他們！”老虎答應了，狐狸大搖大擺地走在前面，威風凜凜的，結果老虎悄悄地躲了起來，他在暗處發現大家根本不害怕狐狸，老虎這才明白自己受騙了，輕信了狐狸的鬼話，他衝了出來，前爪一撲，將狐狸緊緊地壓在身下。狐狸臉色發白，連聲命令老虎放了他。可是，無論狐狸怎麼花言巧語，老虎都不會再次上當了。老虎張開血盆大口，狐狸苦苦哀求，最終還是成了老虎的午餐。
老虎為了感謝猴子，決定要為森林裡的動物們做實事、做好事，當動物們滿意的森林之王，動物們拍手慶賀，過著幸福安寧的生活。