古時候有個孩子，爹孃都死了，跟著哥哥嫂子過日子。哥哥嫂子待他們很不好，但他跟牛很親密，他沒名字，人家見他每天放牛，就叫他牛郎。
牛郎照顧那頭牛挺周到。一來是牛跟他親密，二來是牛勤勤懇懇地幹活。牛渴了，他就帶牛去喝乾淨的水；夏天熱，就在林子裡休息；天冷，就到山坡上晒太陽；並把牛刷的乾乾淨淨。把牛虻都趕跑了，牛棚也乾淨，牛舒服，自己也就舒服。牛郎哼幾首曲，沒人聽，但牛眉開眼笑，好像明白他的意思，有事就跟牛說，要是牛能說話該多好。
一年一年過去了，牛郎漸漸長大。哥哥和嫂子想獨佔爹孃的家產就將一頭牛和一輛車給牛郎就叫他走。牛郎頭也不回的走了。從那以後，他白天打柴，換糧食，他在山前蓋了一間草房，開闢了一塊地，安了家。微弱的星光下，突然，有人在叫他，牛郎發現老牛在說話。老牛告訴他，明天翻過右邊的山，走過林子，就有一個湖，有仙女在洗澡，牛郎將粉色衣服拿走，那位仙女就會成為他的妻子。牛郎第二天就去了，果然發現有粉色的衣服，牛郎拿走了，等仙女上來了，發現自己的衣服不見了，牛郎從樹林裡出來把衣裳還給了她，兩人互訴衷腸。
後來，他們就結婚了。