在美麗的森林裡，樹木茂密，小鳥在枝頭唱歌，小猴在樹上盪鞦韆，小熊在泥地裡打滾……在一棵大樹下有一個樹洞，裡面住著一隻狐狸。
一天清晨，狐狸伸了伸懶腰，聽到自己肚子“咕嚕咕嚕”的叫了幾聲，“又要出洞覓食了。”狐狸一邊拍著自己扁扁肚子一邊說。狐狸跑到山丘上，沒有找到食物；它又跑到了小河邊，依然沒有；它又來到了草地上……
正當狐狸埋頭找著食物，突然，從身後傳來了一聲吼叫。它回頭一看，一隻大老虎猛地撲了過來，狐狸還沒來得及逃跑，就被按在身下了。狐狸定了定神，故作鎮定，對老虎說：“老虎，你敢吃我嗎？”老虎愣住了，“我為什麼不敢吃你？”“上天派我來管理你們百獸，你要是敢吃我，上天會懲罰你的！”狐狸不慌不忙的說道。老虎半信半疑地問：“此話當真？”，狐狸說：“你不信？我帶你到森林裡走一趟！”
狐狸趾高氣昂的走在老虎的前面，老虎慢吞吞的跟在狐狸身後。小猴看了，趕緊跳到樹上，跑得無影無蹤；小兔見了，立刻跳進草叢裡不見了；小熊見了，三步並作兩步地逃回洞中……老虎見此情景，相信了狐狸的話，狐狸就此得救。
從那以後，老虎再也不敢吃狐狸了。