炎熱的夏日裡，烏鴉在森林裡飛來飛去，終於找到了一塊肉。烏鴉高高興興地飛到了樹枝上，風一吹，肉香馬上傳遍了整個森林，這時，一隻狐狸聞著氣味找了過來。
狐狸心想：烏鴉都能找到肉，我為什麼就找不到呢？我一定要把肉騙過來。於是就對著烏鴉說道：“烏鴉姐姐，您的歌聲是整個森林最好聽的，您可以現在高歌一曲，讓我欣賞您美妙的歌喉嗎？”烏鴉心裡美滋滋的，於是把肉放在樹枝上，抬起高傲的腦袋大聲唱起了歌。
狐狸捂住耳朵，心裡想：不行，我要換一個方法。狐狸抬頭一看，烏鴉又叼起了肉，狐狸又說：“烏鴉姐姐您是森林裡最美麗的動物，您能為我跳一支舞蹈嗎？”烏鴉一聽心裡樂壞了。可這時，孔雀走了過來說道：“你這隻臭狐狸，又在亂說，我才是森林裡最美麗的動物。
孔雀走後，狐狸又說：“烏鴉姐姐，您邊唱邊跳一定會有許多觀眾欣賞的。”烏鴉一聽一口吃掉肉，大聲歌唱起來，又在樹枝上跳來跳去。跟狐狸說的一樣，森林一半的動物都過來了。
等烏鴉唱完跳完，動物們齊聲說道：“烏鴉，您是森林裡最聰明的動物！”烏鴉十分開心，而狐狸只能悄悄地離開了。