有一天，烏鴉又找到了一片肥美的肉，銜著肉來到樹上，正想美餐一頓，發現來了一隻曾經騙過它的狐狸。
那隻狐狸望著烏鴉嘴裡的那塊肉，饞得直流口水，眼珠子一轉，心想：這隻烏鴉不就是上次被我騙過的那隻蠢烏鴉嗎？用上次的方法不就又能騙到肉了嗎？於是，狐狸開始誇讚烏鴉：“烏鴉小姐，上次聽了你的歌聲我覺得美妙極了，再為我唱一次吧！”烏鴉聽了，心裡暗想：那隻狐狸又來騙肉了，我一定不會讓它得逞的。烏鴉放下嘴裡的肉，讓肉掛在樹上，對狐狸說：“想聽我唱歌，當然可以，不過要先等我吃完這塊肉。”說罷，便當著狐狸的面美美地吃下了這塊肉。吃完，它說：“現在我來為你一展歌喉。”就“嘎——嘎——”大叫起來。狐狸暴跳如雷，指著烏鴉大罵：“你這隻蠢烏鴉，這次竟然學聰明瞭，一定不放過你！”說完就想跳上樹捉烏鴉，但烏鴉早已拍著翅膀飛走了。
烏鴉一想到狐狸三番兩次地想騙取自己的肉，決定懲罰下狐狸。它想到了上一次狐假虎威，老虎大人也被狐狸騙過，於是就去找老虎。
它來到老虎大人住的洞穴，對老虎大人說：“老虎大人，你還記得上次狐狸騙您的事嗎？這次狐狸又來騙我了，我們一起去報仇吧！”老虎大人一口答應。
它們一起來到狐狸家，幹了壞事的狐狸感到不妙，撒腿就想往外面跑，但哪兒跑得過老虎呀！老虎“啊嗚”一口咬斷了狐狸的一條腿。
從此，那隻狡猾的狐狸成了一隻瘸腿狐狸，再也不敢騙人了。