一個寒冷的冬天，烏鴉到處都找不到吃的。正當它幾乎絕望的時候，突然看到了一塊又大又肥的肉。這下烏鴉可高興壞了，立刻把它叼在嘴裡，站在樹枝上得意地欣賞著這塊美食。
這時一隻狐狸正巧從樹下經過，一抬頭看見了烏鴉嘴裡叼著的肉，饞得直流口水。眼睛“咕嚕”一轉就想出一個鬼主意，殷勤地說：“烏鴉小姐，聽說您唱歌非常動聽，能唱一曲給我聽嗎？”烏鴉把自己的肉放在樹叉上，笑著說：“好的，好的。”接著就“呱……哇……哇”地唱了起來，狐狸一手捂住耳朵，見烏鴉沒上當，苦笑著對烏鴉說：“烏鴉小姐，今天您的嗓門有點大，最好嘴裡銜點東西，這樣歌聲會更優美。”“是嗎？我來試試！”烏鴉一邊說著一邊叼著一個小樹枝唱了起來。唱的時候還用一隻爪子死死地踩住那塊肉。狐狸見兩招都沒得逞，心頭的火快要燃燒起來了。狐狸又拿出手機，裝作看新聞，邊看還邊念：“烏鴉家族與昨天的森林盜竊案有關，哎呀！烏鴉小姐，這個小偷說的不會就是您吧？”烏鴉站在樹上往下一看，不由得哈哈大笑起來：“你胡說什麼呀？你的手機還是鎖屏狀態，你從哪裡看到的新聞啊？狐狸呀狐狸，你怎麼還是改不了你狡猾的本性呢？”
狐狸見自己的計策都被烏鴉識破了，惱羞成怒地說：“這塊肉就是你偷來的，我要去舉報你。”狐狸一邊說著，一邊撿起腳下的石頭朝烏鴉丟去。烏鴉見此情況，叼起肉一眨眼就飛得無影無蹤了。狐狸呢，它被自己扔上去的石頭打在樹上反彈時砸中了頭，起了一個雞蛋大的包。