夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，它們紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友。
第一隻瞌睡蟲飛到山洞找狗熊，狗熊還在睡覺，因為前一天它捕了一天獵，累倒了，實在太困了，不想搭理瞌睡蟲，瞌睡蟲說：我千里迢迢來看你，你可不理我，瞌睡蟲生氣嗡嗡嗡飛走了！
第二隻瞌睡蟲飛呀飛，飛到學校，看見很好小朋友在操場玩，瞌睡興高采烈說：小朋友們我們一起玩遊戲吧！小朋友好呀！女生玩跳繩，男生打籃球，還有一些小朋友玩老鷹抓小雞，瞌睡蟲不知道自己玩什麼好，站在邊上起勁叫好，叫累了睡覺了。
第三隻瞌睡蟲飛到醫院門口，看到醫生緊急救治傷員，個個忙的暈頭轉向，瞌睡蟲跟醫生說我能幫忙嗎？醫生不用，病人聞到你身上臭味病人會更嚴重，醫生邊說邊睡覺了！我的命這麼苦，飛到那兒都沒人理我啊！想找一個朋友真難！
瞌睡國王說：瞌睡蟲你們快回來，世界被你們搞的大亂，於是瞌睡蟲再也沒有出洞過。