夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，它們紛紛飛出洞口去尋找自己的朋友瞌睡蟲三兄弟“打呼嚕”，想與月亮姑娘交朋友，他們想：假如能把整夜不睡的月亮姑娘哄睡，那他們就是大英雄啦！
月亮姑娘掛在夜空中，驅散了黑暗。三兄弟急忙飛過去，異口同聲地說：“月亮姑娘你好，我們是來自瞌睡蟲王國的“打呼嚕”三兄弟，能和你交個朋友嗎？”月亮姑娘友好地說：“可以呀，但是要等天亮以後，現在我正在天上上班呢。”嚕嚕最機靈了，他眼珠子一轉，說：“月亮姑娘，你身邊的星星都在說你壞話呢，她們說你光芒太強，擋住了他們。你晚上應該休息，點亮黑夜的事就交給那自大的星星吧！”月亮皺了皺眉頭，說：“瞎說，星星是我的好朋友，我們就跟兄弟姐妹一樣看待彼此，我們都有一樣的工作，是給黑暗中的生物送去一絲光明，少了誰都不行。”嚕嚕見月亮說不通，就給兩個哥哥使了個眼色，他們仨偷偷地躲進了月亮的身體裡，想借助自己的瞌睡本領把月亮哄睡。
這時太陽公公爬上了天空。月亮姑娘執勤了一夜，準備下班回家睡覺去了。月亮突然飛了起來，瞌睡蟲三兄弟被甩得無影無蹤。