烏鴉在小河邊看見一條長長的東西，它飛過去一看，原來是一根香噴噴的香腸。烏鴉一下子叼起那塊香腸，回到自己的樹杈上，叼着香腸捨不得吃。
這香腸實在太誘人了，這香味引來了一隻老奸巨猾的狐狸。狐狸想：烏鴉又難看又笨，我一定要把香腸弄到手。於是狐狸就對烏鴉説：“親愛的烏鴉，我一直不會唱歌，聽説您的歌聲能在房樑之上回蕩三天三夜，讓人忘記煩惱，我便千里迢迢特來拜訪。”烏鴉聽了頓時喜上眉梢，於是把香腸放在一邊，唱到：“啊——啊——啊……”那聲音又粗又難聽，狐狸只好捂着耳朵，耐着性子聽完了。
狐狸得不到香腸，只好又説：“聽説您能歌善舞，多才多藝，可否為小人表演跳舞？”烏鴉聽了這話，放好香腸，眯着眼做出優美的樣子，但是那烏鴉的動作也過於笨重了，一點也不好看。再説狐狸視線不在烏鴉身上，它只盯着香腸流口水。
狐狸沒得到香腸，只好使硬招，悄悄爬上樹，但是被烏鴉發現了，被烏鴉啄了一下，痛得叫着跑了。
這件事在森林裏傳開了，在年會上烏鴉得了個聰明獎，狐狸得了個笨笨獎。