天氣炎熱，烏鴉從巢裏飛出，去森林裏尋找食物。突然，它看見地上有一塊肉，急忙飛過去把肉叼起來，飛到一棵樹上。這時，一陣大風把肉香帶到了森林各處。一隻狐狸路過，聞到了肉香，就跟着肉香味來到了烏鴉腳下。
狐狸抬頭往上一看，看到一隻烏鴉叼着肉，心想：我一定要把肉弄到嘴裏。狐狸想啊想，終於想到一個妙計，狐狸對烏鴉説：“烏鴉啊，你是森林裏最美麗的鳥，你給我擺幾個你認為美麗的姿態吧！”烏鴉往下一看，原來是一隻狐狸。烏鴉也沒多想，就按照狐狸説的，擺了幾個美麗的姿勢。這時，一隻孔雀從草叢中走出來，生氣地説：“狐狸你別亂説，明明是我們孔雀才是最美麗的。”説着，就把後面的尾巴打開，尾巴上還有幾滴露水，太陽照在上面閃閃發光，十分美麗。
狐狸看着自己的詭計被識破了，轉念一想，又想到了一個陰謀，它説：“烏鴉，你是森林裏唱歌最動聽的鳥兒，讓我聽聽你動聽的歌聲吧！”烏鴉把肉放在樹枝上，開始唱起了歌。這時，全森林的小動物都在説：“烏鴉的歌聲太難聽了！能不能別唱了，都不能好好休息了。”
狐狸看自己的計謀再次失敗了，它決定最後再試一次。狐狸説：“烏鴉，你是全鳥類中飛得最快的，你飛給我看看吧！”説着，烏鴉先把肉吃了，然後展開翅膀飛向天空，在天空中自由翱翔。狐狸見肉已經被吃了，悻悻地打算離開。這時，一隻金雕飛過來説：“明明是我們金雕飛得最快，不知道就不要瞎説。”然後飛向天空，一下就飛到了雲層裏去了。狐狸聽到了，悄悄地溜走了。
這個故事告訴我們：不知道的事情不要亂説，也不能因為貪心而隨便誇讚別人。