尼爾斯是一個14歲的小男孩，他非常不愛學習，貪玩兒，不聽父母的話，還經常欺負小動物。他的父母是一個為人善良的人，勤勞能幹的人。
有一次，他的父母去了教堂，尼爾斯一個人剛剛起來，照着鏡子，發現自己變成了小狐仙，變成了一個拇指大的小人兒，他出門去，這時，一羣羣的大雁飛了過來，他們家的一隻雄鵝準備起飛，尼爾斯忘了自己有多麼弱小，撲了上去，但是大鵝已經飛了起來。
他在鵝背上，見過了祖國的山河，有了見聞，聽到了傳説，在鵝飛行的過程中，他運盡機智，從以前的懵懂無知的孩子，搞惡作劇的孩子變成了一個熱愛學習，不搞惡作劇，尊重他人的人。他和狡猾的狐狸作鬥爭，一次，差一點葬命於此，他和動物們一起主持正義，打倒邪惡，成為捨己為人的人。
由於尼爾斯改過自我，回到家鄉後，迴歸了原樣，成為了一個勇敢，有責任感的好孩子。