小男孩尼爾斯因為淘氣被住在同處的小狐仙，變成了一個拇指大的小人，他看着他們家的雄鵝要飛走，尼爾斯不顧自己的身體跨上了鵝背，就在那一瞬間鵝學會了飛，帶着尼爾斯周遊各地。
在這個奇異的旅行中，尼爾斯認識了很多朋友，也增長了很多見識，當然也碰過好幾個兇惡陰險的敵人，其中就有兇狠狡詐的狐狸斯密爾。在這期間，尼爾斯從狐狸斯密爾的口中救出了一隻大雁，領頭雁阿卡被他感動了，決定帶他飛往他們要想去的地方。
在大雁阿卡的幫助下，尼爾斯來到了庫拉山，這裏是每年都要舉行遊藝大會的，他見識了烏鴉的飛行舞，山兔的表演，大松雞的啼鳴，馬鹿的角鬥，大雁的表演等等，其中企圖破壞的狐狸斯密爾也受到了嚴懲，但是狐狸斯密爾為了報仇，威脅大雁交出尼爾斯，但大雁説我們中間從小的到老的願意為他而獻出自己的生命，尼爾斯聽後大大感動。
在狡詐狐狸斯密爾的挑唆下，烏鴉羣挾持了尼爾斯，讓尼爾斯幫助他們打開有小銀幣的罐子，尼爾斯使用了各種方法，暗中報告大雁自己的行蹤，併成功地把烏鴉殺死了，擺脱了狐狸的追殺，阿卡和雄鵝混合。