故事發生在 1851 年。當時俄國高加索山地“聖戰”正急。說“聖戰”，指的就是高加索山地的一些少數民族反對俄國的戰爭，俄國的沙皇要他們臣服於他，受他的統治和剝削，而熱愛自由的少數民族不幹，戰爭由此而起。
且說在這年 11 月一個寒冷的夜晚，當時高加索聖戰領導人沙米里手下的一個州長，帶了一名衛兵，騎馬悄悄地走進了弓赫凱特村。這人名叫穆拉特（哈吉是這一教徒的一種稱號）。他長得魁偉高大，骨格雄奇，雙肩開闊，腰肢纖細，穿一身白色的上衣，皮帽子周圍纏著頭巾，外披斗篷，身下騎一匹白鬃駿馬。他原是個作戰勇敢、戰功顯赫的勇士，通常每次外出總是打著自己的旗號，由數十名騎術高超的衛兵前呼後擁，唯獨這次他的外出卻穿著便眼。現在他來到村中，不走大街，只向左轉入一條狹窄的巷子，在第二家的屋前站了下來，平頂的屋頂上躺著一個蓋皮大衣的老人。穆拉特用馬鞭戳了戳地，並用舌頭彈了一個響，這老人抬起頭來，認出他是大名鼎鼎的穆拉特。他匆忙從梯子上爬了下來，並叫孫子去叫他的兒子來。當穆拉特問他有什麼訊息時，老頭子啞著嗓子惡狠狠地說：“上星期一幫俄羅斯人在米其茨基村放火燒乾草垛，應該撕碎他們的狗臉。”他告訴他，上星期弟兄們捉住了兩個俄國兵，打死了一個，另一個則送到沙米里那裡去了。老人的兒子薩道來了，他與一般山民一樣，十分敬仰穆拉特，願意為他效勞，但他說，沙米里已下了命令，凡見到穆拉特，能活捉就活捉，捉不住打死也成。他說老百姓不敢違抗沙米里，要穆拉特自己當心著。原來，穆拉特已背叛了沙米里，要去投奔俄國沙皇，為此，他已走了三天三夜。穆拉特凝神地聽完他的話，然後說：“這我知道了。不過眼下我得派我的衛兵向俄國人送個信，需要有個嚮導。”主人說：“這沒問題，我叫我弟弟巴塔領他去。”
10 分鐘後，巴塔來了。他是個面板黝黑、青筋疊暴的短腿漢子。他滿口答應，領了等在村外的一個衛兵走了。這天夜裡，穆拉特在薩道家過夜。
午夜時分，客室的門吱啞一聲推開了。穆拉特一躍而起，一手抓起手槍。進來的是薩道。他在穆拉特面前蹲下來，皺著眉頭低聲道：“你來的當兒，有一個女人在屋頂上見著你了，她告訴了她的丈夫，一傳十，十傳百，弄得全村都知道了。剛才鄰居的女人跑來告訴我老婆，說村裡有幾個人怕事，想阻攔你。”穆拉特說：“我還是走的好。”他帶了衛兵翻身上馬，朝村外跑去。
村子出口處，有一個移動的黑影穿過了大路，接著，又有一個。有幾個人擋了道，叫了起來：“什麼人？站住！停馬！”穆拉特不但不停下，反而從腰間掏出手搶來，一策馬，筆直衝向擋道的人們。站在路上的人們“哄”的一下子散了開來。穆拉特順著大路，頭也不回地飛馳而去。衛兵緊隨其後，伏身疾馳。“砰、砰”兩聲槍響，兩顆子彈在空中呼嘯而過，但沒傷著人。跑出 300 來步，穆拉特一勒馬，改成緩緩地跑。背後蹄聲得得，20 餘騎追了上來，穆拉特索性停下馬來，握槍在手，吼道：“想拿我去請賞是不是？好，你們上來吧！”村民們也勒住了馬，遠遠站住了。穆拉特轉過身，自顧自地朝窪地馳去，追擊者只遠遠跟著，直到穆拉特過了窪地，他們才向他喊起後來。穆拉特不作回答，只是朝天放了一槍作為回答。他知道，他們是故意來這一套，以便在沙米里面前開脫自己，他們原想活捉穆拉特，只是被他逃走了。
穆拉特又走了一程，森林中有兩個人等著，他們就一起坐下來等待巴塔的訊息。
且說追擊穆拉特的那 20 餘騎，雖然並不想礙他的事，但對於他的向俄國投誠卻充滿了好奇，他們想親眼看一看這情景，就馳馬直奔前線。