“哈哈！好玩！真好玩！”妖怪搗蛋鬼看著那滔滔的洪水，以及淹沒在水中的房屋、田地和驚慌失措的人們，覺得很開心。
嗨，那裡怎麼還有一塊田沒被水淹沒呢？搗蛋鬼立刻跑過去，把田埂的泥土扒開，讓水湧進來，那地裡的稻子一下子淹沒在混黃的洪水裡了！看著自己的“傑作”，那種破壞的快感又一次從心底升起，他不禁手舞足蹈起來。
“妖怪搗蛋鬼又來了！打死他！”不知誰喊了一聲，人們拿著鋤頭、鐮刀、棍子……全都向他跑來，恨不得把這個可惡的妖怪消滅掉。平時，他把害蟲放出來吃農民的莊稼，還半夜裡跳出來把人嚇昏，有時躺在路上把行人拌倒，還把人推到山下去……所以，大家都恨他。
“嘻嘻！”搗蛋鬼輕輕一跳，就從人們頭上跳過去，還順便拌倒幾個人。
人們恨得咬牙切齒，但又無可奈何。
“住手！你這可惡的妖怪，看我來收拾你！”
搗蛋鬼聽到喊聲抬頭一看，真是冤家路窄，原來是神仙阿伽來了！他想跑，可是一根長帶子朝他飛來，他躲藏著，可是沒用，那根帶子直衝他飛來，纏住了他的身子，把他五花大綁地捆綁起來。
“求求您饒了我吧！我再也不敢了！以後我就做您的奴才，聽您的使喚！”他向神仙阿伽拼命磕頭求饒。
“好吧，我就饒你一次。”
神仙阿伽終於把洪水退掉，挽救了萬畝良田，也挽救了當地的災民，還捉住了妖怪搗蛋鬼。因此，當地群眾感激阿伽，特地為他建造了一座神廟。
阿伽心滿意足地躺在神廟裡，接受人們的頂禮膜拜和各種酒肉糕餅等貢品。
不知不覺地，阿伽喝酒喝上了癮。
有一天，等阿伽醉得不省人事，搗蛋鬼把他腰間的通行牌偷走。然後就念起了咒變起了法。一變，搗蛋鬼就變成了阿伽的模樣。你要在旁邊看呀，保準認不出來：面板白白淨淨，長相漂漂亮亮，穿著繡著金線的袍子，瀟灑得讓人看了羨慕。可惜只有頭上兩隻妖怪特有的角變不掉。不怕，有辦法！他又變出一頂帽子來，遮住他的角。
“哈哈，我現在的樣子跟阿伽有什麼兩樣？他能上天，我不能上天嗎？我也要當一回神仙，到天上去看一下仙宮是什麼樣子的。”搗蛋鬼得意忘形地想著。
可是，神仙們不同凡人，萬一被他們識破怎麼辦？別急，搗蛋鬼又偷吃了幾粒阿伽袋中的仙丹。做完這一切，他翻上了一朵彩雲，向仙宮飄去。
到了仙界，兩個高高大大的門神擋住搗蛋鬼，說“有些不對頭呀，我們好像聞到了妖怪的怪味。”可是他們查來查去並沒有檢查出來，因為搗蛋鬼有通行牌，允許進入；他又吃了幾粒仙丹，“妖味”已被沖淡。