狡猾的狐狸常常戲弄忠厚老實的山羊和小兔，因此，老實的小羊和小兔也常常被國王老虎訓斥，小羊和小兔一直忍氣吞聲。整個王宮被狐狸攪的不得安寧。
有一天，老虎國王要找人把王宮周圍綠化一下，他招來狐狸，讓狐狸領著小羊和小兔去種樹栽花。
狐狸笑著連聲答應，並點頭哈腰的對老虎說：“國王，黃昏的時候，你就到花園裡來。”
老虎說：“來什麼來？你快點幹活去！”
狐狸奸笑著說：“我請你和你的手下來花園喝茶呀。”
老虎說：“好，那你可得先好好幹活呀！”狐狸連聲答應。
不料，老虎前腳剛走，狐狸後腳就大聲的對小羊和小兔說：“你倆趕緊幹活，如果今天干不完，小心我讓老虎國王收拾你們。我嘛，得先回家，喝茶休息，下午給老虎泡茶做晚飯。”
小羊和小兔不敢吱聲，只好賣力的幹起活來。狐狸哼著歌兒轉身離去。他玩夠了休息好了，才開始給老虎國王做晚餐。狐狸用發黴的肉和被蟲子咬過的白菜，過期的調料等食品給老虎國王做飯。
黃昏時分，老虎國王大搖大擺地走了過來，狐狸畢恭畢敬地說：“尊敬的老虎國王，你們先吃，我去給你們倒茶。”他又在茶杯裡放了發黴的茶葉。
飯才吃了一半，老虎國王就開始喊肚子痛。小動物們趕緊把老虎送進了動物醫院，河馬大夫給老虎國王檢查後，說是國王吃了過期的食物才會肚子痛，老虎聽了勃然大怒，下令斬了狡猾的狐狸。
國王老虎後悔地說：“原來是我常常錯怪了小羊和小兔啊！”
從此以後，再也沒有人欺負小羊和小兔了。