從前有一位國王，一雙炯炯有神的眼睛上，有兩條彎彎像小船一樣的眉毛，高挺的鼻子，非常英俊！
他有一隻神獸，名字叫毛絨絨，是一隻九尾狐。它能預測未來，知道未來會發生什麼事情。他還有一位非常美麗的王后，她們共同孕育了兩位王子和一位公主。王子們都很帥氣，公主也很漂亮，他們在團結友愛，家庭和睦。
一天清晨，“毛絨絨”對國王說：“王后快要去世了，您需要再找一位女人做王后。”“好的，那我現在就派人去找新王后”國王說。可是他並沒有派人去找新王后。過了幾天王后果真如毛茸茸所言，去世了。王后的屍體被國王裝進了一個水晶棺材，埋在了土裡。
幾天後的一個清晨，國王和他的隨從們去林子裡打獵。忽然他看見了一隻非常罕見的鳥，心想：要是抓到它就等於一卡車珠寶、鑽石和金塊。這可把國王高興壞了，他連忙追上去。可是他沒抓住，讓鳥逃走了，隨從們也跟丟了。這時，他發現前面有一位老婆婆，於是走上前：“您知道出去的路嗎？”“我當然知道了，不過有幾個要求”老婆婆說。國王不加思索地回答道：“當然可以！”老婆婆的要求想她變成老鼠在王宮裡呆五年。霎時她變成了一隻老鼠，於是國王便跟在她的後面回到了王宮。
回到王宮後，國王讓農民種最好的糧食，讓最好的糕點師傅做最好的甜食給老鼠吃。過了一年那隻老鼠變成了一隻穿靴子的貓，而且貓還用她的意志抓住了那隻珍貴的鳥，賣了許多珍珠、鑽石和金塊。就這樣，老婆婆以貓的形象維持了四年，而在第四年的最後一天，那隻穿靴子的貓變成了美麗的公主。當國王見到美麗的公主發現和自己原來的皇后居然一模一樣，瞬間心動了！
從此他們便過上了幸福的生活！