上次狐狸藉助老虎的威風，成功地從老虎爪下逃脫。事後，老虎一琢磨，發現自己上當了，頓時暴跳如雷，發誓要將狐狸碎屍萬段。
一天，老虎外出再次發現了那隻狐狸，於是一個箭步，立馬把狐狸抓住了。狐狸嚇得瑟瑟發抖，定神後，發現還是上次那隻愚笨的老虎，立馬就內心平靜了。老虎大聲吼叫道：“你個小子，上次借我威風，壞我名聲，讓我至今無臉見人，今天，我要吃了你。”說完就張開血盆大口。狐狸眼睛滴溜一轉，計上心來，立刻諂媚地說道：“大王，別急呀，上次是我不對，向您道歉，今天您就這麼吃了我，顯示不出您的威武，要不咱們再來比賽一場跑步吧，跑步您可是高手呀，到時候我輸了，您再吃我也不遲呀。”老虎得意洋洋地說：“跑步你肯定比不過我，咱們就比一場，無論今天你怎麼折騰，料你也逃不出我的五指山。”於是他倆約定，對面山頂為終點，誰先到達，誰為勝者。老虎斜著眼看著狐狸說：“你今天要是贏了，我就發發善心，放你一馬，要是輸了，我就一口吃了你。”狐狸一口就答應了。
比賽正式開始，為了奪回名聲，老虎箭一般地衝了出去，而狐狸卻不急不慢地在後面優哉遊哉。老虎高興地心想：“嘿嘿，這下有肉吃了。”待老虎到達終點後，回頭看，還沒有狐狸的影子，老虎左等右等，還是不見狐狸的影子。老虎突然一拍腦袋，明白了什麼，垂頭喪氣地一屁股坐在了地上。