狡猾的狐狸施詭計，導演了《狐假虎威》一場戲。那回眾獸同情它，直為它保祕密。
只因老虎不知底，保狐狸好像保上帝；舉薦它當了百獸王，臣民個個都規矩。
從此狐狸便得意，再不把眾獸看眼裡。當初老虎欺負它，如今靠老虎把眾獸欺。
——今天要吃熊貓肉．明日要嘗野牛皮，一會兒要猴血來解渴，一會兒要鹿腦補身體。
如今誰還同情它，恨不能把它踏成泥!於是紛紛找老虎，爭先恐後揭老底：
“狐狸哪是上帝派?那回大家是躲你…”“都怨你變得太殘暴，才使狐狸能趁機……”
老虎悔恨又生氣，決定懲罰這鬼東西!大聲把狐狸喊過來，親自導演當初戲——
虎叫狐狸走在前，狐狸哪知是謀計，仍像堂堂百獸王，大搖大擺挺神氣。
不想老虎卻不跟它，早已藏在草叢裡；眾獸見狐狸無靠山，搶著向它衝過去……
深仇變成利齒咬，大恨化作亂腳踢，狐狸還不知怎回事，早已躺在血泊裡。
老虎和眾獸站一起，迎著陽光笑嘻嘻，好像集體在謝幕，最後結束了這本戲。