從前，有一隻狐狸看到老虎可以嚇跑所有的動物，它便靈機一動，欺騙了老虎，借它的威風嚇別的動物。
你看，今天老虎就來找它來了！
老虎大聲咆哮道：“你這個臭小子，竟然敢欺騙我，跟我說你是天上派來的天使，用我的威風來嚇跑動物們！”狐狸縮著腦袋小聲說：“大王，我怎敢欺騙您呢？”
老虎瞪大了眼珠，對天空大聲咆哮起來。這一叫可不得了，方圓十里的野豬、野兔麋鹿、山羊……都躲到了家中，說：“不得了啦！不得了啦！老虎大王發威了！”狐狸也被嚇得差點耳朵炸聾，小心臟跳到嗓子眼了！
狐狸連忙賠著笑臉，流著冷汗，對老虎說：“大王，對…對不起，我……我知道有一個地方……那…那兒有肉……肉可以讓您盡情地享用！”老虎一聽到了“肉”字，便雙眼放金光，嘴中口水直流，舌頭伸得老長，說：“肉！肉！肉在哪兒？快帶我去那裡，好讓你將功贖罪！”狐狸笑著說：“好好好，大王，我這就帶您去那兒！”
狐狸在路上邊走邊想：“等著瞧吧，笨老虎！等你掉到陷阱裡去後，讓人類好好教訓教訓你吧！哈哈哈……我真是太聰明瞭！”
一路上，狐狸一直在奸笑著，而老虎則傻傻的想著肉，因為他實在是太喜歡吃肉了！總算到了人類設計的陷阱旁了，狐狸對老虎說：“大王，到了！肉就在這裡面。”老虎急忙跳了下去。隨後，“啊”的一聲，老虎被捕獸夾夾住了。他叫：“狐狸，快救我！”狐狸假裝沒有聽到，揚長而去。
之後，老虎消失了，大家快樂的生活在森林裡！狐狸還是一如既往的耍著小聰明……