自從上次的教訓後，不要告訴自己的孩子，讓它不要相信別人的花言巧語，烏鴉記住了媽媽的話，後來有一天，小烏鴉出去覓食，找到了一塊肥美好吃的肉。
小烏鴉正準備吃，忽然被一個聲音停住了，原來是小狐狸在叫它，小狐狸也在覓食，它現在很餓，卻又沒有食物，當他看到小烏鴉和他的肉便心生一計，小烏鴉問：“有什麼事嗎，狐狸先生？”小狐狸偷偷狡猾的一笑，它假裝很恭恭敬敬的說：“沒事，就是想和您聊聊天。”但其實，它只是對小烏鴉的那塊肉打起了主意。
小狐狸學起當年媽媽的樣子，它說：“哎呀，瞧您這一身美麗的羽毛，真好看呀！”但它心裡在想：“什麼嘛，這一身烏漆麻黑的毛，醜死了，識相的快點把肉給我。”小烏鴉叼著肉，扭過頭，壓根兒不搭理它，小狐狸見狀又開始忽悠烏鴉了，它說：“尊敬的烏鴉先生，您唱歌的聲音一定很洪亮吧，肯定很好聽，不知我可否有幸開開眼界。烏鴉依舊不搭理它，狐狸見計劃不成功，悄悄的抓著樹枝往上爬，這樣的爬呀爬呀，剛要碰到那塊肉的時候，小烏鴉迅速叼著肉跑了，小烏鴉停在另一個枝頭上，它一口就把肉吃了，它說：“就這，還想騙我的肉，想得美。”說著飛到小狐狸站在的枝頭上，用翅膀推了一下小狐狸，小狐狸沒站穩，摔了下去，小狐狸就這樣摔死了，現在它什麼都沒有得到，還賠上了自己的性命。
烏鴉回到家跟媽媽說了發生的一切，媽媽連連稱讚它。