一陣大風過後，小牧童被吹到顛倒村。他睜開眼睛，只見樹枝和樹葉長進土裡，樹根卻張牙舞爪地伸向天空。那裡的村民踩著雲朵前行，猶如騰雲駕霧一般，魚兒在天上自由飛翔，小豬、小羊都長出了翅膀，鳥兒在地上一步步地走。
小牧童有些害怕，新奇地東張西望，身怕漏看了一樣。
他來到一片瀑布前，瀑布非常非常的高，一直連著天空望不到頭，小牧童興奮地說：“這應該是黃河水吧，這是真正的黃河之水天上來啊！”
小牧童對顛倒村越來越感興趣，穿過“瀑布”是一座學校，教室裡老師在天上倒著上課，就好像一隻巨大的蝙蝠。
這地方真的很神奇！在這裡大家都平等，只要你好學，誰都可以接受教育。那些牛兒、馬兒也在上課，小牧童也不再是山裡的放牛娃，他順著那顆大樹的樹藤爬到了天空，樹藤上開出了鉛筆花、鋼筆花，他摘了一支鉛筆花，一起加入了學習……
樹跟的頂部有個巨大的樹洞，原來那棵樹就是通往外面世界的祕密通道。天色已晚，小牧童雖然有些不捨，但是他很想媽媽和他的小夥伴，於是鑽進了樹洞，順著通道回去了。
神奇之旅就像做夢一般結束了。