一陣大風過後，小牧童被吹到了顛倒村。他睜開眼睛，只見樹根卻張牙舞爪伸向天空。樹根中的小魚游來游去，還有的在天空中游。小蝸牛飛速地從樹根上爬了下來，像滑滑梯一樣。
這時，小牧童被他帶來的牛狠狠地用尾巴抽了一下，說：“在這裡，你得聽我的，幹活去！”小牧童生氣了，說：“你這個畜生！我給你好吃好喝，照料著，你還這樣對我，早知道我就把你殺了吃掉！”牛見小牧童還是一動不動，就又用尾巴狠狠地連抽了好幾下。這回小牧童只好去田裡幹活了。小牧童背上揹著沉重的犁，在田裡開始耕地。牛呢？卻躺在床上呼呼大睡。不一會兒，小牧童累得上氣不接下氣，他看牛睡得卻很香，就偷偷地逃跑了，然後去找顛倒過來的方法。
他找了很久很久，沒能找到，又累又餓的他躺在草地上睡著了，睡夢中他夢見一位身穿白衣，長著長鬍子、白頭髮的老爺爺，小牧童哭著對老爺爺說他的經歷：“我不想在這個地方待著了，我想回到現實，請問我怎麼離開裡呢？”老爺爺對他說：“這下你體驗到牛平時幹活的不容易、辛苦了吧？大家都是單獨的生命體，應該平等對待，以後好好善待它們，知道嗎？如果你要把你的牛也帶回去話，就拉著牛說‘人類的朋友、人類的朋友’你們就可以回到現實的生活中。’說完白衣老爺爺消失了”。
醒來後，小牧童看見牛還在呼呼大睡，小牧童把牛叫醒，對牛說：“我帶你回到現實吧，回到我們該有的角色，我會好好對待你們，我們一起為這個世上做貢獻。”牛點了點頭，小牧童拉著牛大聲地喊：“人類的朋友、人類的朋友。”突然天色一變，天空中出現一道耀眼的光芒，一陣大風把他們帶回了現實，一切恢復了平靜……