自上次被狐狸利用後，老虎被眾人嘲笑，它對此事耿耿於懷，並且一氣之下離開了家鄉，來到了城市。在城市裡，它得到了高人的指點，花了十年時間學習。待學成後，他回到森林，決定找狐狸報仇！
誰知，在老虎離開的這十年裡，這個森林變成了捕獵場，動物不是死，就是傷，一片蕭條。它皺著眉頭問老黃牛：“我離開了十年，為什麼會變成現在這個樣子？”老黃牛甩著受傷的尾巴回道：“以前一個獵人看到你不見了，就帶人來這裡肆無忌憚地捕獵！”
這句話被藏在草叢裡的狐狸聽見了，心想：“我和老虎本是一對冤家，之前結的仇，它肯定會來報復我。我何不借此機會先收拾收拾它？”想著想著，狐狸心生一計，雙手交叉在背後，昂首挺胸地走出來對老虎說：“老虎，好久不見！你看人類這麼破壞我們的家園，我們要不要去給這些人類一點顏色看看？”
老虎生氣地怒目圓瞪，說：“我才不要跟你這個小人一起去呢！”
狐狸帶著輕蔑的語氣，冷笑一聲：“呦，幾年不見，我看你是膽子變小了，不敢去吧！膽小鬼！”
老虎一聽，鬍子都翹得老高，怒吼道：“去就去，我可不怕他們！”
說完，老虎就跟著狐狸一起去找獵人。狐狸一看老虎上當了，就帶領著老虎前往獵人的圈套。老虎腳底生風似的在前面奔著，而狐狸故意和它拉開了一段距離。等他們來到一片竹林的時候，狐狸佯裝跑不動，坐在地上：“哎呦，累死了。你先按照直線跑，一千米處就是獵人的住所了。我休息一下，隨後就到。”
“真是沒用的傢伙！等我收拾了獵人，就回來收拾你！”老虎心裡邪惡地一笑，就繼續往前跑。可哪裡知道，老虎一進到竹林中心地帶，一支支利箭嗖嗖嗖地飛了過去，原來這就是獵人的“屠殺場”啊！狐狸坐在一旁，看著可憐的老虎和利箭做著殊死搏鬥。
最後，老虎好不容易跑了出來，可是，因為受傷並且和人類的暗器鬥爭，元氣大傷，奄奄一息！狐狸跑過來，得意地雙手抱在胸前，居高臨下地看著躺在地上的老虎說：“老虎，你也有今天呀！當年我就跟你開了一個玩笑，你耿耿於懷十年之久。十年前你比不過我，十年後你還是鬥不過我，這下你相信我比你厲害了吧！今天我也不殺你，放你一馬，以後你也別來招惹我哦，哈哈哈哈……”說完，揚長而去！
老虎望著狐狸遠去的背影，悲嘆一聲：“哎——”