話說在一個原始大森林裡，住著一隻凶猛的老虎。森林裡的小動物都很怕它，因為它有尖尖的牙齒，鋒利的爪子，也因此，它得了一個外號——“森林大王”。可是，也就因為這個原因，森林裡一個新朋友都不敢進來。
有一天，從城市裡來了一隻狐狸，它想當“森林大王”。這天，它正轉著它的小黑眼珠，想著如何才能當上“森林大王”時，老虎從它身後經過。不知是不是看穿了它的心思，只見老虎二話不說，就以最快的速度撲了上去，把狐狸給撲倒了。狐狸一見情況不妙，小眼珠一轉，尖聲叫道：“哎喲，老虎大王！小的這是犯了什麼錯，要大王您親自前來教訓啊？”
老虎聽了，怒吼一聲，說：“聽說你想當‘森林之王’？”“哎喲！”狐狸抬起頭，“老虎大王，我哪敢呢？”老虎說：“我這一路走來，動物們都在說呢！你好像在那裡妖言惑眾，說什麼你才是森林大王。既然，你小子也想當大王，那本大王也不是小氣的人，咱們就比比看，看看到底是誰能統治這一個森林王國！”
狐狸聽了，內心忍不住得意地笑了起來，嘴上卻是連聲說：“可以可以，小的都聽您的。不過……大王您看，您把我的皮都抓破了，我走路有點不穩。您可不可以讓我走在您的前面？一會兒要是我走路不穩了，您也能夠稍微扶我一把。畢竟您才是大王嘛！”老虎不是不講道理的人，而且它特別粗枝大葉，也沒有想過為什麼狐狸會這樣要求，只管在嘴裡答應。
第二天，老虎叫來全森林的小動物當評委。老虎一出現，動物們就嚇得渾身發抖。眼看狐狸上場了，大搖大擺地走在前面。老虎在後面小小地打了個哈欠，動物們卻以為老虎餓了，想在它們中間物色食物，一個個的慌不迭都逃了。狐狸笑著問：“看吧，您說大家更怕誰呢？”老虎想不明白：這是怎麼回事呢？狐狸得意地說：“大家怕我，所以我才是大王，現在您服氣了嗎？”
過了幾天，老虎想通了：其實動物們怕的是我，不是狐狸呀！我在狐狸後面，嚇壞了小動物們。老虎大王很生氣，又想找狐狸來進行比試，可是這一次狐狸說什麼也不願意，連夜逃走了。
這件事讓老虎陷入了反思：“我並沒有想吃自己的子民，為什麼它們這麼怕我呢？”它多麼希望自己的子民能夠不要像以前那樣害怕自己，多麼希望自己能成為一位人人敬愛的國王。於是它想了一個辦法，叫來了山上所有的動物，跟大家說：“這個星期天，大家就去我家進行聚會吧！我給大家準備好各種吃的，喝的和玩的。”小動物們聽了，你看看我，我看看你，生怕自己的耳朵出了問題。可是看到老虎大王一點都不像是在開玩笑的樣子，而且，難得的是，老虎的臉上有著溫和的笑容，它們便開心地報名，爭著要去參加聚會。到了那一天，動物們有的跑，有的飛，生怕去晚了沒了座位……
從此，老虎不再這麼凶地對待它的子民，而那隻城裡的狐狸，因為老是坑蒙拐騙，被人打死了。