早上，小蟲子和螞蟻一起到公園玩。忽然，它們面前出現了半個蛋殼和一塊木板。小螞蟻靈機一動，想出了一個絕妙的好辦法，說：“我們可以把木板綁在雞蛋殼上，做一個蹺蹺板。”它們齊心協力，終於搭好了蹺蹺板。小蟲子和螞蟻站在板子上，一上一下。小蟲子高興地說：“螞蟻哥哥，你這個辦法真好，太好玩了！”一隻蝴蝶飛來說：“我來給你們當裁判！”它們玩累了就坐在草坪上休息。小蟲子羨慕地說：“蝴蝶姐姐你能飛，要是我也能飛就好了！”蝴蝶說：“這個不難，我來幫你們。”說完，蝴蝶拍拍翅膀飛走了。
過了一會兒，蝴蝶找來四根線把線和蛋殼連起來，一個“熱氣球”就做好了。小蟲子和螞蟻乘上了“熱氣球”，蝴蝶也跟著“熱氣球”一起飛，飛啊、飛啊，飛到了藍天白雲之中。小鳥遇見了它們說：“歡迎，歡迎！”然後就飛走了。螞蟻說：“好高啊！我在天空中飛，在飛。”
到了下午，忽然烏雲密佈、電閃雷鳴，空中下起了傾盆大雨。小蟲子說：“我們的熱氣球得變成雨傘了。”於是，它們把蛋殼翻過來躲在裡面，聽雨點兒落下來滴在蛋殼上，發出“滴滴答答”的聲音，好像在唱動聽的樂曲。
天黑了，天空中的月亮像彎彎的鐮刀。小螞蟻說：“這裡離家好遠，我們要迷路了，怎麼辦？怎麼辦？”小蟲子說：“我們可以撿一片葉子，躺在蛋殼裡，把葉子蓋在身上。”螞蟻說：“可是我睡不著，蝴蝶姐姐，你來給我講個故事唄！”蝴蝶說：“好哇！”說著說著，三個人都進入了甜美的夢鄉。