在下午的時候，小豬“小馬虎”又調皮搗蛋了。
小豬想展翅飛翔，於是它就去找天使，問問能不能帶它去天上玩。天使說：“我不能幫助你。”天使剛要走，小豬就三下兩下把天使的羽毛全都拔下來了。他回家之後，把羽毛全都粘在雙面膠上，然後把雙面膠的另一邊粘在自己的胳膊上。這時，它發現自己的鼻子太長了，嘴太短了，想去借鴨子的嘴，於是它就去找鴨子了。鴨子說：“我幫不了你。”小豬又趁鴨子不注意的時候，飛快地抓住它，把雙腳放在鴨子的肚子上，然後使勁用腳一蹬，雙手一下子拔掉了鴨子的嘴。天哪！小鴨子哭著回家了。
小豬把鴨子嘴粘在自己的嘴子上，小豬心想：我終於可以像天使和鴨子一樣飛翔了。
小豬出去的時候，鴨媽媽和天使媽媽都來找小豬，鴨媽媽把小鴨子的嘴拔了下來，天使媽媽把小豬的羽毛一根不剩的拔了下來，疼的小豬嗷嗷直叫！小豬趕緊回家，跟媽媽從頭到尾的說了起來，媽媽說：“孩子，你拔天使的羽毛，拔小鴨子的嘴，這都是不對的。”
小豬下定決心，再也不調皮了。這時，它發現鴨媽媽和天使媽媽沒有走遠，於是它追了上去，和它們道了謙，並且送了小鴨子和天使每人一份禮物。最後小豬和它們成了好朋友。