跑到一半，小豬看到小猴子在樹上蹦來蹦去，小豬想：我如果變成猴子就可以和小猴子一起玩耍啦！小豬趕緊找來了顏料，給自己畫上了棕色的衣服，還粘上了許多毛。小豬爬上樹，像小猴子一樣從這棵樹跳到那棵樹，小豬跳呀跳呀，可惜因為樹枝太細了，所以小豬就從樹上摔下來了。“啊！真疼。”
小豬又看到了豹子快速地在大草原上跑著，它又想著：豹子跑得那麼快，真是太酷了！當豹子可能會很有趣。於是，小豬把身上粘著的毛拿下來，給自己點上了斑點。
小豬在大草原上歡快地跑著，可是它跑了沒多久就停下來了，它跑不動了，“這也太累了！我不要當豹子了！”
緊接著，小豬看見了一隻小貓從它的身邊穿過，一下子就跳上了牆。小豬想：這麼簡單，我也可以！於是，小豬將身上的顏料都沖洗掉，給自己再塗上黑色的顏料。小豬像貓一樣在牆上跑，可惜一下子就掉下來了。
小豬看到兔子在草叢中跳來跳去，小豬用水將身體衝得乾乾淨淨，便拿來了兩個胡蘿蔔放在耳朵上，學著兔子在草叢中跳來跳去。可是沒過一會，小豬又累壞了，它覺得很不開心。突然，小豬聽到一個聲音對著它說：“和我們一起玩不好嗎？”小豬想：對呀！我是豬，那我就和我的同伴一起玩呀！小豬衝下泥潭和朋友們歡樂地玩耍起來。